艾肯报告|2022年度广东(含海南)地区中央空调市场报告

广东2022年GDP为12.91万亿元，同比增长1.9%，再次刷新中国省域经济天花板，这也是广东GDP总量连续34年居全国第一，尤其是在经历多次不确定因素的影响，依旧取得了如此的成绩，分三次产业来看，第一产业增加值5340.36亿元，增长5.2%；第二产业增加值52843.51亿元，增长2.5%；第三产业增加值70934.71亿元，增长1.2%。

一直以来，广东的三产比重比较高，广州、深圳的三产占比尤其较高，在2022年受疫情影响也较大，但也从侧面可以看出，广东具有极强的抗风险能力，同时印证到中央空调市场，即使在多重因素的影响下，广东中央空调市场虽然有下滑但也有发展。

从整体市场来看，工程项目市场占据了广东中央空调市场72.4%的占比，家装零售市场占比为27.6%，其中，工程项目一直是广东市场的稳定器，而外部突发因素的影响使得部分公建项目以及基建、民生项目的停工对整个年度的工程项目市场造成了相当的影响。

同时根据数据显示，2022年1-11月广东省房地产开发商品住宅的开发投资同比下降14.9%，2022年1-11月广东省房地产开发商品住宅的施工面积同比下降5.9%，商品住宅的新开工面积同比下降50%；商品住宅竣工面积同比下降8.6%，广东省房地产商品住宅的销售面积，同比下降28.1%，房地产项目的全面调控加上房地产企业的不断暴雷，使其配套的多联机、单元机品牌产生了较大的影响。除此之外，广东经济发展不均衡一直是制约广东家装零售市场的因素之一，家装零售市场的主要集中在珠三角区域，其它区域对于中央空调的普及度和接受度并不高。

但在细分市场，部分行业依旧具备可观的项目新增量，轨道交通、数据中心等新基建领域的需求在持续释放，同时，建筑的节能改造也为接下来的广东市场提供了较大的发展机遇。从品牌占有率区间图来看，作为两大国产品牌的总部所在地，依托工厂优势和渠道优势，美的、格力在广东市场占据了绝对的市场优势，10%以上的占有率就是证明，这两大品牌作为国产品牌中的佼佼者，在广东市场更受到甲方的信赖，无论是大型公建项目、楼盘配套还是家装零售，这两大品牌都有优异的表现。美的自转型之后，不断增强核心竞争力，在2022年更是发布水机新品牌“鲲禹”，深度布局中国水机市场，同时增强线上线下的渠道布局与联系，实现ToC端的突破。

一直以来，格力凭借持续的技术研发、产品创新、服务优化和系统解决方案的打造，在广东市场保持强大的竞争力，在公共建筑、工业、轨道交通、商业地产、数据中心等行业斩获颇丰，中标了诸如中国国家版本馆、深圳能源集团股份有限公司、深圳轨道交通13号线二期等多个标杆项目。

除此之外，10%以上的占有率还有大金，作为日系品牌中的佼佼者，以其高端的品牌属性，在高端项目层面具有不可比拟的优势，同时大金在渠道的深耕也为其在广东市场提供了可靠的发展基础。

占有率3%-10%的品牌有日立、海尔、麦克维尔、海信、江森自控约克、东芝、天加，作为国产品牌中的佼佼者，海尔致力于在绿色建筑、低碳节能的技术研发，并推出低碳暖通、物联多联、清洁能源、智慧商铺、智慧仓储五大行业场景成套解决方案，在广东市场斩获颇丰。作为新国品代表，海信中央空调也一直在谋篇布局，其大力开发的各种节能型冷水机组如磁悬浮离心机、螺杆机、模块机等水机产品，凭借高能效、高稳定性、高品质的绿色创新科技赢得了市场认可，除此之外，在国产品牌方面，积微GCHV、天加、TCL、申菱、奥克斯则是在各自的细分领域都有所建树。

日系品牌品牌方面，日立一直坚持做核心技术原创者，以更新、更具差异化的解决方案为人们臻享理想的空气环境和生活方式赋能，获得了广东市场的认可，东芝空调则是坚持执行工程项目、TCS零售、CCS小工装、装企合作“四驾马车”战略，持续稳固市场优势地位。三菱重工、三菱重工海尔、松下等品牌在广东市场的表现也比较稳定。

欧美品牌方面，麦克维尔和江森自控约克表现最好，两个品牌在工程项目中的表现相对比较突出。

分产品来看，多联机产品一直是广东市场占有率最高的产品，其在2022年度占有率达到49.0%，几乎占据一半的市场份额，这也符合市场趋势，但房地产的持续调控使得多联机配套项目减少，单元机占比为20.7%，也是广东市场竞争最为激烈的一个产品品类，美的、格力、海尔、海信、天加、积微GCHV、奥克斯、TCL等国产品牌是其中的主要竞争者。

冷水机组方面，离心机组占比7.0%，螺杆机组占比5.7%，模块机组占比5.5%，冷水机组占比一直较为稳定，广东市场细分行业的蓬勃发展以及大湾区的不断建设推动，提供了相当数量的项目。广东的气候条件决定了两联供市场不会有突出表现，反而是两联供的进阶产品多恒系统在高端市场具有一定的接受度。