艾肯报告|2022年家装零售市场：断崖式下滑

纵观近几年的中央空调家装零售市场，用刺激一词来形容不为过，这从“过山车式”的增长率变化也可以反映出来。事实上，从2018年下半年开始，家装零售市场就已经显现颓势，加上受制于房产政策调控和精装房数量增加，2019、2020年连续两年下滑。2021年，伴随着市场的复苏，家装零售市场表现出了报复性增长态势， 迎来了近30%的大幅增长。很明显，这样的增长并不理性，且在2022被狠狠打脸。据艾肯网统计，2022全年中央空调市场出现了2.6%的下滑，而这其中家装零售市场增长率相比上年近30%的增长，增速出现了断崖式下滑。

究其原因，这样的下滑与经济大环境下行、疫情肆虐相关，几乎各行各业都因疫情而遭遇收入停滞或下降。2022年，原材料价格上涨、芯片零配件短缺以及疫情导致的物流运输受阻等，给所有从业企业带来了前所未有的挑战。从年初起，疫情反复延宕，加上需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，在众多超预期突发因素带来的严重冲击下，2022经济下行压力明显增大，这在与家装零售市场息息相关的房地产市场表现尤为深刻。

相关资料显示，2022年全国房地产开发投资132895亿元，比上年下降10%；其中， 住宅投资100646亿元，下降9.5%。2022年，全国房地产开发投资增速仍处于恶化状态，开发投资的压力大。受多地疫情反复等超预期因素影响，2022年中国消费者的信心受疫情影响下降很多，与之相应的表现之一为“存钱意愿”上升、投资意愿减少。被疫情反复折磨的第三年，不少消费者的消费观都发生了深刻变化，消费降级取代消费升级成为新潮流。

产品方面，多联机组依旧是家装零售市场的主力军，占据了约70%的市场份额。值得注意的是，多联机产品的占有率首次出现了下滑，与此同时单元机的市场占比则出现了逆势上升。这与整体市场环境严峻、房地产投资恶劣、消费降级等因素息息相关。两联供产品作为近几年的大热产品，一如既往地保持着上升的态势，市场占比达到了8.4%。

品牌方面，行业龙头大金的地位依旧不可撼动，继续以超过20%的占有率稳居零售市场第一。尽管2022上半年大金因外部形势影响零售市场一度出现了停滞，但是在复工复产之后其积极推动生产节奏以及推出 “暖心在线服务”，最大程度地从生产和服务上将影响降w 至最低。同时凭借着在消费者群体中无可比拟的品牌地位、数量众多且专业的专卖店、优秀的产品质量和品牌知名度，对其市场第一的地位并未产生影响。

占比10%-20%的第二阵营的品牌依旧是格力、美的和日立三大品牌。其中，格力、美的作为国产品牌的代表，保持着其领先优势，与龙头之间的差距正在逐渐缩小。作为日系品牌的代表，日立经过多年对于零售市场的深耕，主打双净化家用中央空调，并积极打造 “空气定制〞，其品牌拉力亦在逐渐提升，市场占比也出现了小幅增长。

位于3%~10%区间的主要有东芝、三菱重工海尔、海信、海尔、三菱重工五大品牌。2022年，东芝与开利强强联合，通过资源整合、资源配置等巩固提高东芝空调的市场地位，在中国中央空调市场整体消费疲软的情况下，东芝空调通过执行“四驾马车〞战略，市场销售实现逆势增长；三菱重工海尔夯实6舒健康家，进一步提高市场占比，并推出具有跨时代意义的无风空调，引领整个暖通行业跨入“无感时代”；海信则着重打造其场景化营销模式，响应消费者追求健康、智能、节能、舒适等空气需求，不断研发新技术、新产品，先后推出荣耀家、海信Ai家等产品，在零售市场亦取得不错的成绩；海尔中央空调聚焦健康呼吸方式，集合品质与科技推出海尔智慧三合一场景；三菱重工继续其高端市场战略定位，瞄准高端市场。

另外，诸如江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵等主打水系统的欧美系品牌近年来也逐渐加大对于零售市场的投入，尤其专注两联供产品的推广与销售，并且在体验店的建设上倾注更多的精力进行投入，得到市场和消费者更多的认可。其中麦克维尔在上半年参编多项两联供技术标准并在两联供产品的渠道布局方面给予更多的市场投放，其零售产品尤其是两联供产品同比实现较大增长；江森自控约克继续推进IWE变频智能水生态系统的产品升级渠道变革；开利和特灵作为市场较早进行户式水机产品推广的品牌，在市场亦有强大的影响力。

此外，富士通将军、科龙、积微GCHV、奥克斯、 约克VRF、克莱门特、松下等品牌亦表现出色。其中富士通将军深耕市场多年，凭借着良好的产品品质在消费群体中拥有不俗的口碑；积微GCHV积极在全国范围内布局终端门店，进一步深化终端战略布局，助力家装零售赛道再进阶，仅2022上半年就同比实现100%增长；科龙通过产品组合拳以及进一步扩大零售网络来应对更为广泛的消费者需求；约克VRF深耕中央空调领域，不断发挥主动服务用户的场景优势，走差异化道路。此外，近两年较为火热的HV、RUUD等全空气系统品牌也在进一步扩大其市场份额。

区域方面，华东地区依然是家装零售市场出货主力，占比达到42.1%，尽管上半年尤其是二季度受到疫情及物流等方面的影响非常大，上海、苏州等城市销售几乎瘫痪，但因其比重较大，全年占有率仍有小幅上涨；华北区域零售市场方面，上半年开始众多品牌将市场重心向该领域倾斜并积极下沉到二三级市场，取得了一定的增长，占比进一步上升至16.9%；此外，华南、华中、西北和东北零售市场受客观因素影响均出现了小幅下滑。