艾肯报告|螺杆机市场下滑中的求“变”

众所周知，螺杆机组无论是在技术还是参与品牌上，都是中央空调行业发展较为成熟的产品类型之一，而这也带来了螺杆机组品牌的激烈竞争。

根据艾肯网统计的数据来看，2022年，螺杆机组(含水冷螺杆机组、风冷螺杆机组以及水地源热泵机组)呈现下滑趋势，在整体市场中的占有率为5.9%。

具体到螺杆机组三大产品类型，除了风冷螺杆机组近年来能保持相对稳定的销售规模之外，水冷螺杆机组和水地源热泵机组都处于持续的下滑趋势中。

究其原因，一是外部原因，2022年对于整个行业来说都不算好，房地产继续收缩，商业项目削减，同时民间投资信心明显不足，中小项目相对有限，螺杆机组在项目市场的需求明显收缩。

其次是产品和技术层面，近年来，螺杆机组缺少更多新技术的突破和更外延的技术应用，同时随着其它水机产品的技术不断突破，冷量覆盖完全，使得螺杆机组的可替代性在市场应中越发明显。

随着公建项目的变化，风冷螺杆机组安装灵活、初投资成本少的特点不再具备竞争优势，虽说其凭借多年的技术沉淀，在我国集中供暖地区有着诸多应用，但随着低温模块产品的普遍化，风冷螺杆机组的基本功能在北方供暖项目中与模块机较为相似，模块机组凭借其产品优势极大抢占了风冷螺杆机组的市场份额。

同时，水冷螺杆产品技术成熟，进入门槛相对较低，一直被视为品牌进入冷水机组的敲门砖。但随着市场竞争的白热化，水冷螺杆机组陷入低价竞争的恶性循环，随着离心机组的产品冷量朝小型化发展，部分离心机组冷量已经低于100冷吨，多联机的冷量提升与模块机组的组合应用，已经能够覆盖水冷螺杆机产品的应用场景，除此之外，水地源热泵机组受制于产品安装的复杂性和较高的准入门槛，使得其在市场上的推广不利，并且随着热泵产品的不断迭代升级，使其发展空间进一步被挤占。

但即使有这么多的不利因素影响，螺杆机组厂家积极围绕能效和应用场景进行针对性研发，在诸如轨道交通、数据中心、医疗、农业等细分领域取得了不俗的成绩，从品牌占有率来看，美的、江森自控约克、麦克维尔、顿汉布什这四大品牌的占有率均超过10%。在冷水机组层面，国产品牌已经呈赶超之势，美的在细分领域的良好表现为其带来了不俗的成绩，江森自控约克则是重新梳理了业务单元，以新能源、商建(包括工厂、园区等等)、新基建(医院、数据中心、机场等等)、生物制药+食品冷冻、工业冷冻、服务和数字化进行板块划分，进行针对性工作，值得一提的是麦克维尔，其是风冷螺杆领域的销售冠军，占有率连续多年领跑，顿汉布什则是在螺杆机组方面有完善的解决方案和产品矩阵，能满足甲方不同的需求。

占有率在5%-10%的品牌共有5个，分别是格力、开利、特灵、天加、克莱门特，其它品牌方面，海信、EK、江森自控日立万宝、LG、盾安等品牌，也在积极推动螺杆机组的外延应用，并且在相关优势领域取得良好的成绩，诸如海信、盾安等国产品牌在近年来对于冷水机组的研发投入，并在市场上取得了不小的建树。

值得一提的，在追求能效升级，践行双碳的背景下，螺杆机组品牌都在积极推动自身产品的能效升级，以此来增强竞争力，同时针对医疗细分领域市场推出的四管制螺杆机组，蒸发冷产品的多领域应用，都在推动着螺杆机组向更好的发展方向走去。

除此之外，螺杆机组智能化水平的提升也是众品牌发展的重点，通过5G和物联网技术的运用使得机组更加智能可靠，通过自身的预警系统进行分析和保护，也可以通过云控制实现与控制中心的联动，从而让项目管理和运营更加高效。