2021上半年多联机市场报告

2020年度首次陷入下滑通道的多联机组在2021上半年恢复了增长，再次进入上升通道。根据艾肯网统计，2021上半年多联机组整体市场容量达到300亿元左右，同比去年增幅超过45.0%。即便是对比疫情之前的2019上半年，多联机的市场增幅也超过了30%。

多联机组2021上半年的大幅增长，一方面来源于工程市场的给力，尤其是精装配套市场。2021上半年，精装修市场在中小城市房企的加速布局与融资政策的实施推进下趋势向好，给多联机组的市场发展带来了很多的机会。同时，新型城镇建设需求的增加、人口向城市化的流动，对商业建筑、办公楼宇、工业厂房等建筑都提出了新的需求，给多联机市场发展也带来了新的增量空间。另外，中小工装项目也在疫情常态化和经济平稳复苏中持续释放着需求。

零售端的回暖发力则从另一个方面支撑着2021上半年多联机组的大幅增长。2020上半年突如其来的疫情导致零售市场以惨淡收场，尽管各厂家和经销商采取了各种措施来弥补，但依然无法挽救大势。2021上半年，承压前行的零售市场第一季度开局良好，并在接下来的第二季度继续高歌猛进，但这其中不乏有疫情后报复性消费的因素存在。

除此以外，涨价形势下，经销商纷纷提前备货也在一定程度上推高了2021上半年多联机组市场的整体规模。2021年以来，受国际传导等多重因素影响，以铜为代表的部分大宗商品价格持续上涨，铜价更是屡创新高。而作为中央空调产品生产及安装过程中的重要原料之一，铜价的上涨持续积压着中央空调制造企业和经销商的利润空间。为了应对高涨的原材料价格，制造厂家纷纷出台涨价通知，不少经销商在厂家涨价之前大批量进行采购囤货，也给多联机组市场带来了一波出货高峰。

产品方面，随着碳达峰、碳中和等目标的持续推进，建筑节能、低碳减排的政策对暖通产品提出了更高要求，高效节能的多联机产品在2021上半年借助政策导向的东风，持续保持着市场份额的继续扩大。除此以外，随着用户需求的进一步提高，搭载健康、舒适、智能等功能的多联机产品依然深受用户欢迎，与此同时，用户的个性化定制需求开始抬头。

2021上半年，我们选择了12个品牌作为多联机组市场的样本品牌，其中国产品牌5个，其余7个均为日韩系品牌。单从品牌数量上，就可以看出目前日韩系品牌在多联机组市场的地位。

分品牌来看，大金依然位居2021上半年多联机组冠军宝座，市场占有率为22.9%。深厚的市场积淀和非常高的品牌知名度、美誉度是大金这么多年一直领跑多联机组市场的主要原因。作为多联机组市场的领导者，大金不断挖掘用户的需求，从单品升级迈步到为用户构建个性化生活场景，持续引领着用户的需求升级之路，也进一步夯实了2021上半年其在多联机组尤其是零售市场的优势地位。

日立作为市场占有率仅次于大金的日系品牌，2021上半年在多联机组的市场占比达到18.2%，相对去年有小幅增长。2021上半年，日立在工装和家装板块双线发力，取得了不小的增长。作为家用净化中央空调行业开创者，2021年日立响应市场需求，不断为用户空气解决方案赋能，首次在行业提出“空气定制”概念，引领行业进入空气定制时代。同时，2021上半年日立中央空调还在杭州建立了行业首家“内容工厂”，为中央空调行业数字营销化营销模式提供了借鉴的样本。

东芝空调2021上半年表现抢眼，在多联机市场上的占有率也取得了进一步的提高，达到11.0%，位居日系品牌第三。2021上半年，东芝空调坚定执行项目销售、TCS家装零售、CCS小工装“三驾马车”战略齐头并进，尤其是在零售市场，东芝空调通过“冷暖风水智冰洗”全面覆盖中小户型、大平层、别墅等所有家装户型，继续加强和深化“爆款机”战略，同时全面执行TTS社区店计划，并加大和装修公司的合作力度，在2021上半年取得了不小的成效。值得一提的是，2021年6月，东芝空调杭州新工厂正式投产，不仅生产规模进一步扩大，也意味着东芝空调更有能力开发更多创新产品，向市场提供更多具有市场魅力和竞争力的武器。

除这三大品牌以外，还有一些日韩系品牌在多联机市场中也有比较突出的表现，如三菱重工海尔，依托深厚的技术积累，持续深耕地产配套项目，2021上半年楼盘配套业绩再创新高，并根据用户需求，发布了从产品研发、应用以及后期服务等空调系统全生命周期的“6舒健康家”全新空气理念。三菱重工2021上半年凭借着优异的产品质量和领先的系统解决方案，驰骋工程项目领域及家装零售领域，也取得了不错的业绩。富士通将军2021上半年一方面继续夯实优势领域，另一方面从产品、销售模式、推广方式、服务营销等方面进行变革创新，也收获了一定的市场空间。三星作为韩系多联机企业的代表品牌，2021上半年在房地产配套方面收获颇丰，与远洋、正荣、敏捷、阳光城、中南锦时等多家知名房地产开发商达成战略合作。此外，在公共建筑领域和北方煤改电领域，三星中央空调也取得了进一步的突破。

国产品牌中，美的和格力在多联机组市场的占有率均突破10.0%，也是国产品牌中唯一两个占有率超过10%的品牌。其中，美的的市场占有率达到12.3%，2021上半年美的多联机在轨道交通、医疗行业高效解决方案、学校项目等领域都有不错的斩获。格力2021上半年在工装和零售市场都有不俗的表现，市场占有率达13.0%，对比2020上半年有市场占比获得了较大的提高，同时格力也超越美的成为2021上半年国产多联机市场第一品牌。

其它国产品牌中，海信中央空调2021上半年继续主打智能、健康等卖点，并向市场推出业内首款场景化中央空调——AI家中央空调。同时，借助冠名欧洲杯，推出一系列营销活动，使海信中央空调的品牌知名度和美誉度达到新高，成为“新国品”的代表。海尔多联机2021上半年在多联机市场也有不错的表现，尤其是在物联多联机和更新多联机方面，海尔中央空调呈现出良好的发展势头，根据建筑发展的诉求和方向，海尔物联多联机针对不同差异化场景推出7大个性化空气解决方案，为建筑赋能。以改造场景为例，海尔推出物联多联机焕新系列，可对大型建筑中暖通系统进行焕新改造，其物联多联机焕新系列首创行业“五不四省”智慧节能焕新方案，可应用于多种场景。天加作为多联机市场的“后来者”，凭借着其在洁净、净化领域的专业性，以差异化产品进入市场，整体表现也较为活跃。2021年上半年，天加向市场推出包含恒温、恒静、恒湿、恒净、恒氧等5个不同维度系统解决方案的“全效空气系统”，不仅传递出天加对于理想空气系统的健康舒适理念，也表明了天加发力布局家用市场的决心。

在这些样本品牌之外，还有一些品牌在2021上半年多联机市场的表现也可圈可点，如松下、三菱电机、EK、约克VRF、GCHV、奥克斯等。三菱电机凭借优异的品质和较高的品牌知名度，在中高端市场拥有一批忠实的客户。松下主打健康，在疫情后健康功能越来越受关注的当下深受用户青睐。EK多联机在商业地产、轨道交通等领域也揽获了更多的样板工程。GCHV作为专业空调品牌，2021上半年在商业地产、大型公建等领域收获了不少精品工程项目，随着2021年开利与积微集团的强强联手，GCHV以后将在产品技术、生产制造、产品体系、渠道布局等方面进行全新的战略布局，进一步提升GCHV的市场竞争力。

上半年市场已经过去，留给2021下半年的是依然居高不下的原材料价格，这给多联机市场的后续发展带来了很大的不确定性。但随着市场的逐渐恢复，各细分市场对于产品差异化的需求以及用户对智能、舒适、健康等的需求升级都将为多联机品牌拓展市场提供更多的机会。(史玮)