2024半年报| 离心机组市场需求依旧，“国进外退”趋势渐显
在2024年的上半年，离心机组成为中央空调市场少数几个实现正增长的细分领域之一，增幅达到了2.2%，这一成绩在宏观经济与行业普遍态势的背景下显得较为亮眼。尽管这一增长率相较于以往数据并不算激进，但在当前的经济环境下，取得这一成绩实属不易，这也彰显了离心机组产品在行业当中的韧性。深入分析其增长背后的原因，我们可以发现其背后的因素主要集中在以下几个方面：
首先，离心机组的生产与交付通常涉及复杂的定制化流程和严格的品质控制标准，这直接导致了其项目交付周期普遍较长。因此，离心机上半年的出货量往往主要依赖于前一年所积累的订单。可以说，上半年的销售业绩在很大程度上反映的是企业过去一年的市场表现和订单获取能力。
其次，在“新质生产力”主题引领下，国家对工业升级和基础设施建设持续投入，工业项目市场相对稳定，成为支撑离心机组市场增长的重要领域，特别是在轨道交通、数据中心等高能耗领域，离心机组凭借其高效节能的特点，成为了业主首选。
再者，北方地区对于清洁供暖的需求日益增强，在余热利用、区域供能等领域具有优势的热泵式离心机组以其高能效比和低环境影响，成为替代传统燃煤锅炉的理想选择。这些设备不仅能够有效减少温室气体排放，还能够提供稳定的供热服务，因此在政策支持下迅速普及。
最后，技术的进步使得离心机组应用场景更为广泛。一方面是诸如气悬浮、磁悬浮、双悬浮、降膜式等多元化技术的呈现，另一方面冷量范围进一步扩大，从超大到小型，满足了更多样化的场景需求。这不仅限于传统的商用和工业用途，还包括了医疗、农林业、畜牧业等多个应用领域，拓宽了市场边界。这其中，能效更高的离心机组抢占了部分螺杆机组的市场。
除了市场呈现增长这一特点之外，离心机组市场还有一个显著的特征“国进外退”。这一转变背后，是国产品牌在技术创新上的突破。通过自主研发和创新，国产品牌打破了被外资品牌长期垄断的技术壁垒，实现了从追随到并跑甚至领跑的跨越。与此同时，国产品牌凭借更高的性价比优势，在激烈的市场竞争中脱颖而出。
此外，在离心机组市场中，大型项目的数量呈现出下降的趋势。面对这一挑战，诸多品牌为了争夺有限的市场份额而展开了更为激烈的竞争。特别是总包制度的盛行，进一步加剧了价格竞争的态势，使得市场环境变得更加紧张。
从2024上半年度离心机组主流品牌占有率区位图可以看出，国产品牌与外资品牌之间的竞争愈发激烈。其中，美的、江森自控约克、麦克维尔各以超过10%的占有率位列市场第一阵营。作为国产品牌的代表，美的在离心机市场的占有率位列第一。上半年，美的鲲禹磁悬浮推出行业首个“10+5”质保政策(磁悬浮压缩机“十年免费保修”服务、磁悬浮离心机组整机五年无忧保养计划)，同时聚焦节能改造领域打造诸多样板工程，在其它细分领域亦有很多应用。江森自控约克致力于可持续发展，其丰富的离心机产品阵容在商用和工业领域有广泛的应用，包括数据中心、智能制造、智慧医院等领域。麦克维尔在上半年推出了WXE磁悬浮变频离心式冷水机等新品，并持续在工业市场等进行深耕，树立了一系列标杆项目。
位列第二阵营(市场占有率处于5%~10%)的品牌包括了开利、格力、顿汉布什、海尔、特灵、LG以及荏原。开利专注于提供以客户为中心的数字化全生命周期解决方案，通过升级工业制冷和数智化管理系统，让离心机产品高效运维。格力离心机产品则主要应用于传统制造业、数据通讯、高端制造等领域。2024年初投产的格力水机绿色智造(珠海)基地会让其离心机产品的生产研发更为高效智能。作为顿汉布什的优势产品，其离心机组在轨道交通、石油化工、制造行业、商业地产、汽车行业、绿色医院等领域有广泛的应用。海尔在上半年推出行业最大冷量气悬浮压缩机，使用场景更为广泛。同时，其在磁悬浮离心机组领域的寡头地位暂时无可撼动。特灵在上半年倡议符合国家发展改革委重点用能设备清单标准的离心机，并大力推广超低GWP值的新型环保型冷媒R514A的应用。LG离心机单机头冷量最大可以达到3500RT，双机头设计冷量可达6000RT，在大型商业和工业项目领域有广泛的应用。荏原在化工、电子厂房、医药等领域持续深耕，中标一系列标杆项目。
处于第三阵营(市场占有率在5%以下)的品牌有远大、海信、江森自控日立万宝、克莱门特、盾安、三菱重工、国祥、天加、松下、西屋康达等诸多品牌。海信在上半年全面布局工农生产、公共事业、商业服务、基础建设、地产五大行业的同时，进一步把触角延伸至十九个细分领域，使其离心机组有了更广泛的应用。同时，其正压液浮离心机技术获评国际领先。江森自控日立万宝推出R1234ze(E)新冷媒高效离心机ZE-VG系列等新品以及多项高效机房解决方案、行业解决方案在离心机组领域的应用。盾安在公共建筑、医疗领域、新能源领域持续深耕。天加聚焦医院、生物制药、轨道交通、新能源、光伏、锂电、半导体、芯片等热门细分行业，为这些行业的客户提供从空气处理系统到高效机房的全生命期成本最低的系统解决方案。国祥的磁悬浮变频离心机在众多领域亦有应用。
整体而言，离心机组市场目前正经历着结构优化和技术升级革新的阶段，随着应用场景的不断扩大，将会有越多越多品牌加入到该领域的市场竞争当中。与此同时，根据市场反馈，上半年，整体市场的项目开工数量和招投标项目数量出现减少或者是下滑的态势，这也将从一定程度上影响下半年乃至全年离心机组的销售情况。
