2023上半年多联机组市场报告

作为中国中央空调市场第一大产品品类，多联机组在2023上半年并没有进入爆发性恢复增长通道，整体市场发展没有达到很多人的预期，根据艾肯网统计，2023上半年，多联机组整体市场出货额同比2022上半年并没有出现很明显的变化。

近三十年来，得益于工程项目市场和家装零售市场的增长，多联机组应用范围不断扩大，市场份额与日俱增，最后成长为影响中国中央空调行业增长的主要力量。尽管前几年经受过波折，但总体发展曲线依然向上延伸。但2023上半年，如果去除多联机组尤其是小多联机产品的渠道库存，单从终端市场实际出货额来看，2023上半年多联机组出货总额再次出现了下滑。这一点，从各区域市场各大经销商的实际出货情况可见一斑。

众多周知，多联机组出货与家装零售、精装配套、商业地产等房地产市场密切相关。一般而言，多联机组的需求变化具有明显的地产后周期属性。2023上半年，尽管中央及地方政府频频发力，多城出台松绑政策及利率优惠政策，但在前几年的市场冲击下，用户对未来收入预期不乐观，部分购房需求延迟释放；与此同时，房企信用危机频频爆发，购房者观望情绪渐浓，销售端表现乏力。这一切，对于家装零售市场和精装配套市场来说都是巨大的打击。尽管进入2023年，不少品牌针对渠道开拓、产品促销等都出台了各种利好政策，但对于整体市场回暖并没有起到很显著的促进作用，房地产市场复苏缓慢仍在一定程度上制约了多联机产品的市场需求。

相对而言，工程项目市场成为了2023上半年多联机组的亮点。2023年市场放开后，一批在前两年由于各种原因暂停的项目在2023上半年陆续开始施工，再加上中小项目市场也在市场放开后持续释放着需求，因此相对于家装零售市场而言，2023上半年多联机组工程项目出货对于整体市场的支撑作用要显得更为明显。但值得一提的是，多联机工程项目市场在2023年第二季度末又有下行的趋势。

产品方面，在工程项目领域，随着双碳战略的持续推进和智能化市场需求的不断提高，绿色、节能、智慧建筑政策对暖通产品提出了更高要求，高效节能、智慧健康的多联机产品在2023上半年借助政策导向的东风，持续保持着市场份额的继续扩大。在家装零售市场，随着用户消费理念的改变，能够满足用户个性化需求定制以及搭载健康、舒适、智能等功能的多联机产品更受用户欢迎。这一点，为部分国产品牌在多联机赛道实现弯道超车提供了市场机会。

品牌方面，随着市场容量的不断扩大，多联机业务几乎成为了所有中央空调企业最重视的板块之一。因此，不管是日系品牌，还是国产品牌、美资品牌，都加大了在该领域拓展的力度。而伴随这些企业在中国市场上的经营与沉淀，也极大地推动了多联机在中国市场的发展。

经过多年的竞争，目前多联机市场的品牌格局已相对稳定。日系品牌大金、日立、东芝等一直以更加专业和高端的品牌形象、销售渠道以及服务体系等主导着多联机组产品的市场发展；美的、格力、海尔、海信等国产品牌则厚积薄发，伴随着技术研发的不断成熟，国产品牌目前不管是其产品质量，还是安装售后服务品质等，都逐渐受到用户的认可，市场占有率逐年提升，与日系品牌的整体差距也在逐渐减少。

具体到单个品牌，大金在2023上半年多联机组市场占有率依然位居第一，这也是2023上半年多联机组市场上唯一一个市场占有率超过20%的品牌，不管是在多联机工程项目市场，还是在家装零售市场，大金都具有极强的品牌拉力和品牌领导力。

日立和美的紧随其后，他们也是2023上半年除大金外另外两个占有率超过15%的品牌。2023上半年，日立一方面继续夯实其在地产配套领域的优势，尤其是高端地产配套方面取得了不小的增长；另一方面，在多联机家装零售领域，作为家用净化中央空调产品开创者，日立经过多年的经营和维护，目前其在净化中央空调领域已有相当高的品牌认知度。此外，其主打的“全屋全感定制空气”，让日立在用户空气场景个性化定制方面再次领先。美的作为唯一一个占有率超过15%的国产品牌，2023上半年凭借灵活的销售策略、广泛的渠道网络和有力的市场应对举措，在多联机工程项目市场和家装零售市场的地位均得到了进一步夯实。

2023上半年多联机市场占有率超过10%的品牌还有东芝和格力。格力作为国产多联机领导品牌，随着其企业整体实力和产品技术水平的不断提升，格力在多联机市场竞争中也逐渐担当起重要角色。

东芝空调作为多联机排名前三的日系品牌，2023上半年尽管一直处在开利GCS部门整合当中，但其在市场上的竞争力没有受到影响，凭借项目、小工装、TCS以及装企对公合作等“四驾马车”战略，东芝空调在各大领域的优势都得到了不同程度的巩固。

2023上半年，在多联机市场占有率位于3%-10%之间的品牌有海尔、海信、三菱重工海尔、三菱重工等。海信作为新国品代表，在目前“国潮”势头下，2023上半年在多联机领域获得了不小的增长，与此同时，海信中央空调主打的“品质优选”品牌形象也渐入人心。海尔作为国产品牌的另外一大中坚力量，在物联多联机和更新多联机方面占有较高的市场占比；三菱重工海尔和三菱重工作为在多联机领域排名前列的日系品牌，2023上半年在多联机市场也有不错的表现，其中三菱重工海尔除继续努力在房地产配套领域发力、收获了更多甲方的良好口碑外，2023上半年一直推广的“无风空调”，聚焦用户对空调舒适性的需求，以一种更优质的空气解决方案为用户传递出一种新的生活方式，吸引了行业和用户的诸多关注。

除以上品牌外，其它品牌如约克VRF、富士通将军、积微GCHV、三星、麦克维尔、科龙、天加、EK、奥克斯、LG等品牌在多联机领域的市场占比均在3%以下。虽然从市场占有率来看，这些品牌和前面相比，还有不小的差距，但很多企业2023上半年对比自身都取得了不小的进步。比如约克VRF就增长迅速，出货额获得了较大增长；富士通将军一方面在项目市场尤其是中小项目市场上深挖需求、开拓市场；另一方面，在家装零售市场强化产品品质和服务质量，为其2023上半年出货额的稳定奠定了坚实的基础；积微GCHV也是如此，一方面精细化运营家装零售市场，另一方面在工程项目市场重点突破，全力运作更高质量、有影响力的项目，2023上半年在多联机市场也有不错的收获；三星则根据消费者需求变化，积极调整市场策略，不断推出符合市场需求的产品，稳健经营，发挥差异化的竞争力，2023上半年在多联机市场出货展示了其较强的品牌硬实力；科龙中央空调面对市场变化，2023上半年围绕产品和服务进行创新突围，通过打造差异化的产品、差异化的服务、输出具有差异化的综合解决方案，同时不断完善渠道网络，赋能渠道发展，为其上半年业绩增长打造了新引擎。另外，天加、麦克维尔、EK、奥克斯等凭借各自差异化的产品布局，2023上半年在多联机市场也有一定的表现。