艾肯报告|2022年福建地区中央空调市场报告

福建地处中国东南沿海、台湾海峡西岸，山海资源丰富，生态环境优越。作为改革开放先行的省份之一，福建对外通商历史悠久，泉州曾经是世界最大的商港之一，也是著名“海上丝绸之路”的起点，经济外向度和市场化程度较高，民营经济活跃，是中国经济发展最快和最具活力的地区之一。

过去一年，外部环境复杂严峻，国内疫情频发，供应链稳定性困扰加大，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，受多重超预期因素影响，福建经济运行面临一些困难和问题。据福建省统计局消息，2022年福建省生产总值53109.85亿元，按可比价格计算，比上年增长4.7%，这是福建省地区生产总值首次跨上5万亿元大关。其中，福州市、泉州市、厦门市、漳州市和莆田市的经济表现亮眼。

作为福建经济增长的“主引擎”，工业稳则经济稳。据省统计局发布，2022年，福建省规模以上工业增加值比上年增长5.7%，38个工业行业大类中有25个行业增加值实现增长。但仍存在部分行业终端需求不足，发展放缓，基础不够牢固等情况。据艾肯网统计，2022年福建中央空调市场发展平稳，与往年同期相比有一定下滑，其中家装零售市场占有率为30.2%，工程项目市场占有率达69.8%。

从品牌表现来看，市场占有率达10%以上的包含大金、格力、美的和日立四大品牌。大金虽然与往年同期相比有微幅下滑，但第一的市场地位较为稳固，这与其深耕多联机市场多年息息相关；格力、美的作为两大头部国产品牌，在零售和项目市场表现不分伯仲。此外，近几年日立在渠道方面持续发力，在精装修配套、大型公建项目上均有所收获，得到市场认可。紧随其后的是5%~10%的阵营，代表品牌有东芝和海尔。东芝贯彻四驾马车战略，推进与福建本土国企的深入合作；海尔在房产配套等方面也大展拳脚，有着不错的表现。

来到占比位于5%以下的第三阵营，包括开利、江森自控约克、麦克维尔、特灵等传统水机品牌，荏原、三菱重工海尔、三菱重工等日系品牌，海信、申菱、奥克斯、积微GCHV等国产品牌。总体来说，水机品牌表现比较均衡，没有特别突出的，五大传统水系统品牌整体市场占有率略较去年相比有所下滑，其中特灵、江森自控约克、开利等在新能源项目、大工业项目上斩获颇丰，基本和往年保持平稳。大型公建项目的下滑，导致市场竞争激烈，价格也进一步走低，中小项目的竞争有更多的品牌参与，大品牌的生存空间也被进一步挤压。

产品方面，多联机和单元机依旧是市场主力，以71.1%的市场占有率领跑福建市场；2022福建市场基础设施建设投资增长较快、工业投资力度加大，使得该市场离心机占比得到提高，占比6.1%，以风螺杆机、水冷螺杆等为代表的冷水机组产品2022年在福建地区的出货基本保持稳定，占比约为6.1%；溴化锂产品在福建地区的出货量保持稳定；模块机和末端有所下滑，但也一直处于稳健发展当中，占有率分别为7.2%和5.6%；两联供市场得到进一步拓展，占有率上升至1.6%。