艾肯报告|2022年江苏中央空调市场报告

作为全国第一大中央空调市场，江苏市场在2022年行业环境不佳、整体市场下滑的情况下，表现出了龙头市场应有的韧性，所有品牌在江苏市场的出货总额基本保持了上年的水平。

从走势上看，江苏中央空调行业与2022年江苏各项经济发展数据走势基本相同。根据相关统计，2022年，江苏省共实现生产总值122875.6亿元，按不变价格计算，比上年增长2.8%。其中，全省固定资产投资比上年增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长8.2%，比全部投资增速高出4.4个百分点。制造业投资增长8.8%，高技术产业投资增长9.2%。这给2022年江苏中央空调市场的生存发展提供了最基本的土壤。

分市场来看，江苏工程项目市场2022年小幅度下滑，这其中精装配套市场下滑更为明显。相反，政府公建项目和中小企业商业项目2022年在江苏市场的比例有所提高，这给国产品牌带来了更多机会。与此同时，总包项目比例进一步提高，但由于其回款慢、要求高、周期长等特点，使得不少品牌和经销商在面临选择时显得更为谨慎。

家装零售市场上，从节奏来看，2022上半年尤其是第一季度末、第二季度初整个江苏市场表现相对艰难，由于上海地区静默管理，周边江浙地区首当其冲，物流运输受到较大影响，而很多多联机生产厂家和配套企业又位于华东，因此反馈到终端，就是各品牌缺货现象都较为严重。从6月份开始，市场开始好转，尽管从8月开始，终端销售又开始下行，但整个2022年家装零售市场相对工程项目市场而言表现还是要出色一些。

地区方面，江苏作为中国中央空调行业的权重市场，依然是各品牌耕耘的重点。苏南自不必说，一直是江苏市场的重点。但这些年随着苏北各地政府投资力度的加大，各种项目先后落地，给整个江苏市场规模的进一步扩大增添了不少助力。

品牌表现方面，按照各品牌在江苏中央空调市场的占有率，我们进行了阵营划分。其中大金、格力、美的和日立，这四个品牌在江苏市场的占有率均超过了10%。大金依然是江苏中央空调市场的龙头品牌，2022年尽管受疫情影响，上半年出货出现下滑，但整年在江苏地区的出货依然位列所有品牌之首；格力、美的作为占有率领先的国产品牌代表，2022年度在江苏中央空调市场也表现出了领导品牌应有的活力，不管是在冷水机组产品上，还是在氟系统机组上，这两大品牌均表现出很强的市场竞争力，因此无论是其出货总额还是其市场占比，2022年依然遥遥领先于其它国产品牌。日立作为中央空调市场另一大日系主导品牌，2022年在江苏市场的表现也比较出色。事实上，这么多年日立在江苏市场的发展一直处比较稳健的发展状态，目前随着其产品阵容的不断扩大，日立在江苏地区的市场竞争力也进一步提高。其两联供产品覆盖天氟地水和天水地水两大板块，2022年为其销售助力不少。

东芝、海尔、天加、海信、三菱重工位列江苏中央空调市场下一个阵营。东芝作为日系的领导品牌之一，2022年通过项目、TCS、小工装以及装企战略四驾马车的良好运作，不管是项目销售，还是家装零售，均在江苏市场上取得了一定的增长，品牌地位得到进一步夯实。另外一大日系品牌三菱重工，2022年在江苏市场也表现活跃。海尔、天加、海信这三大国产品牌，海尔主要在工程项目市场发力，天加在细分领域表现突出，海信中央空调通过全系列产品的覆盖，2022年在江苏市场取得了不错的增长。

下一个阵营里，有江森自控约克、麦克维尔、开利等品牌作为美资品牌代表，他们在传统冷水机组尤其是大型冷水机组市场上拥有很高的品牌美誉度，不少大型项目会指定使用这些品牌。此外，由于两联供产品目前在江苏市场非常受欢迎，2022年江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵等在江苏两联供产品上也加强了推广力度。约克VRF也是这几年江苏市场的黑马，销售额逐年攀升，尤其在两联供市场上，表现出很大的活力；三菱重工海尔、三星2022年在江苏市场主要在工程项目市场发力，富士通将军则两者兼顾，顿汉布什2022年在江苏市场也取得了不错的业绩，双良作为江苏本地品牌，2022年在江苏市场也是稳步向前。

产品格局方面，多联机依然是2022年江苏中央空调市场的出货主力，这与日系品牌在江苏市场的强势市场地位有关，再加上国产品牌以及欧美系品牌的推动，多联机第一大产品的市场地位暂时还无法被撼动。单元机产品由于格力、美的这两大主力销售品牌，再加上这些年不少系列品牌也加大了销售支持力度，2022年单元机产品在江苏中央空调市场也有不小的出货，位列江苏市场第二大产品。离心机、螺杆机等冷水机组产品2022年在江苏市场的占比没有出现很明显的变化。两联供产品由于推广品牌的增多以及消费者接受程度越来越高，2022年在江苏中央空调市场的占有率取得了一定的增长。(史玮)