存量市场报告(下)：多联机占比超三成 单元机位居第二

在存量市场品牌占有率的分析之后，我们对2006年至2012年之间存量市场的产品占有率进行了一个数据统计，其中占比最高的是多联机组产品，其产品占有率为31.7%；排在第二位的是单元机组产品，其产品占有率为16.0%；排在第三位的是末端产品，其产品占有率为10.9%；排在第四位的是水冷螺杆机组产品，其产品占有率为8.7%，排在第五位的是离心机组产品，其产品占有率为7.8%。

在2006年至2012年间，水地源热泵机组产品还是一个比较热门的产品类别，因此在这个七年之间，水地源热泵机组的产品占有率达到了5.0%；再其次是模块机组产品，其产品占有率达到了4.9%；再之后是溴化锂机组产品，其产品占有率也为4.9%；产品占有率最小的是风冷螺杆机组产品，其产品占有率为3.7%；此外，还有其它的一些产品，它们的产品占有率之和为6.4%。

在离心机组市场，由于国产品牌大部分在2005年之后才推出离心机组产品，因此在离心机组的存量市场空间中，其存量市场的份额更多的来自于传统四大美资品牌江森自控约克品牌、特灵、开利以及麦克维尔。因此，如果是按原有品牌进行替换的话，这四个品牌的市场机会会更大一些。但是离心机产品对替换的要求并不高，其主机产品能够无缝切换成其它品牌的产品，因此这个市场对于所有目前在离心机组市场中活跃的品牌都是一个巨大的机会。此外，磁悬浮离心机组对于包括常规离心机组和一些大冷量的螺杆机的替换都是一个很好的选择，而目前来说几乎所有经营冷水机组产品的企业都拥有磁悬浮离心机组产品。

风冷螺杆机组和水冷螺杆机组的存量市场情况与离心机组类似，其市场机会也更多的来自于四大美资品牌。当然，包括美的、格力、海尔、天加以及顿汉布什等品牌在水冷螺杆机组和风冷螺杆机组市场也有一定的市场份额，它们的产品占有率仅次于四大美资品牌，因此其市场机会也仍然不容小觑。此外，水冷螺杆机组也同样面临着磁悬浮离心机组的替代竞争。

水地源热泵机组产品在2006年至2012年之间是一个特殊的产品，由于一些政策的补贴以及它对地下水、地表水能源的合理利用，水地源热泵机组产品在这七年的时间里得到了一个很好的推广和发展，做得比较好的品牌包括美意、克莱门特、富尔达、特灵、江森自控约克品牌以及一些国产品牌。而在最近的几年时间里，水地源热泵市场的经营遭遇到了一些挑战，包括政策没有继续跟进，相关的资金补贴也逐渐减少，以前的一些项目相继出现问题等等。目前，继续在水地源热泵机组市场拥有产品和技术的品牌已经不多，对于这些品牌来说，水地源热泵机组5%的存量市场空间也会是一个不小的机会。

溴化锂机组市场则要简单很多，因为其竞争的品牌比较少。在2006年至2012年之间，溴化锂机组市场的权重品牌包括了荏原、远大、双良、LG、松下(原三洋)、同方川崎、希望深蓝、江森自控日立万宝空调、开利、特迈斯等。溴化锂机组的市场格局目前来说较为稳定，其产品替换也就是这七八个品牌的机会。对于其它大部分品牌来说，溴化锂机组的存量市场机会可以忽略不计。

对于多联机产品来说，其在2006至2012年之间存量市场的占有率更多的来自于日系品牌中的大金、日立，以及国产品牌中的美的、格力、海尔。此外，包括东芝、三菱重工海尔、三菱电机、三菱重工以及四大美系品牌(以数码涡旋多联机为主)在内的一些品牌，它们在这一时间段内的多联机存量市场空间中的占比相对要小一些。但是，目前来说很多品牌都有基于竞品品牌的多联机更新替换产品，因此，多联机存量市场将会是竞争最为激烈的一个市场。

单元机组产品的发展与之类似，但是由于价格等因素的影响，单元机组的存量市场空间更多的被国产品牌中的美的、格力、海尔等所获取。其替换需求也跟多联机组产品类似，这也同样会是一个竞争较为激烈的市场，而且这一市场的价格因素更为重要。

模块机组市场在2006年至2012年之间并没有表现特别突出的品牌，它的存量市场份额集中在国产品牌中，包括美的、格力、海尔、同方、盾安、国祥等品牌。四大美系品牌也有一定的模块机组产品销售，但是相比国产品牌它们的市场份额更小一些，因此，模块机组存量市场的产品替换也更多的会是国产品牌之间的竞争。

2006年至2012年之间的末端产品市场发展与离心机组和螺杆机组市场类似，其市场份额最大的仍然是四大美系品牌江森自控约克品牌、开利、麦克维尔和特灵。此外，国产品牌中的天加也在末端产品存量市场拥有较高的占比，盾安、国祥等也在末端产品存量市场中占据了一席之地。(杨帆)