2023上半年工程项目市场微增1% 美的继续保持占有率第一

本报告将家装零售市场之外的销量都归类到工程项目市场。工程项目市场的产品包括了本报告中的所有产品品类，需要指出的是，基于尊重各个品牌的销售设置，精装修楼盘配套市场也属于工程项目市场的一部分。

根据艾肯网统计，2023上半年工程项目市场在全国市场的占有率为69.3%，从增长幅度看，工程项目市场在2023上半年实现了1.0%的增长，略低于全国整体市场的增长率。在2022年度工程项目市场出现小幅下滑的情况下，2023年上半年的工程项目市场经受住了项目周期延缓，回款周期加长等多方面的压力，实现1.0%的增长实属不易。同时，我们也应该看到，2022年上半年同时期工程项目市场经历着部分工程项目停工和物流不稳定的情况，从这个角度而言，工程项目市场在2023年上半年的表现并不能让企业满意。

在工程项目市场的几个细分类别中，医疗净化领域和新能源汽车、光伏、储能等新兴领域继续保持了一定程度的增长，但也在2023上半年出现了增长乏力的现象；工业领域和基础设施建设领域出现了项目周期加长的情况，这也在一定程度上延缓了2023上半年工程项目市场的增幅；受影响最大的当属精装修楼盘配套市场，由于房地产市场的不景气，精装修楼盘配套市场延续了2022年的低迷态势，正是由于精装修楼盘配套市场的拖累，使得工程项目市场在2023上半年仅实现了微增。

此外，需要重点指出的是，2023上半年工程项目市场的增长有一部分原因是来自2022年下半年订单的出货。同时，不论是企业还是经销商，都反馈2023年上半年工程项目市场订单数量出现了小幅下滑，且储备订单的数量相比去年同期呈现减少趋势，这将对工程项目市场乃至全国整体市场在2023年下半年的出货造成比较大的影响。

从2023上半年工程项目市场部分主流品牌市场占有率区位图可以看出，美的和格力在工程项目市场领先于其它所有品牌，两个品牌的市场占有率都超过了10%。其中，美的在工程项目市场中的占有率位居第一。2023上半年，美的在冷水机组市场继续保持了较快的增长，尤其是离心机，延续了去年的增长态势，并收获了多个重大项目。在商用多联机

领域和商用热泵领域，美的也保持了较好的增长。从细分市场来看，美的2023年上半年在工业园区、数据中心、新能源行业、医院建设行业以及改造市场都有着较好的表现。2023上半年，格力在各个产品线上也均有着稳定的发挥，其出货的主力更多集中在多联机和单元机等氟系统产品领域，当然，格力的冷水机组在2023上半年的表现也并不逊色，在公共建筑、数据中心、医院建设、工业、轨道交通等领域收获了多个重大项目。

2023上半年，在工程项目市场占有率为5%-10%的品牌有4个，分别为日立、大金、海尔和东芝。日立在公建、家装、房地产和中小项目等领域都有较好的表现；大金在工程项目端的表现也是稳中有升；海尔在工程项目市场水机和多联机方面都表现出色，磁悬浮离心机、物联多联机以及热泵产品成为海尔在2023上半年实现增长的最大助力；东芝则是大力开拓中小项目市场，在2023年上半年的工程项目市场实现了稳步发展。

工程项目市场占有率在3%-5%的品牌有5个，分别是麦克维尔、江森自控约克、海信、开利和天加。其中，作为冷水机组外资代表品牌的麦克维尔、江森自控约克、开利在工程项目市场的销售向来以离心机、螺杆机、模块机和末端等产品为主，2023上半年离心机组市场仍然保持增长，这三个品牌也因此而受益。天加以隐形冠军的实力在微电子行业、医院手术室、生物制药等领域继续维持了较好的表现；海信在保持多联机、单元机等产品增长的同时，在2023上半年继续加大了对冷水机组产品的销售，其中，福耀科技大学智慧校园项目成为海信2023上半年发力冷水机组市场的样板案例。

此外，在工程项目市场占有率较高的品牌还有顿汉布什、三菱重工海尔、荏原、三菱重工、申菱、EK、盾安、特灵、国祥、三星等，它们在2023上半年的市场表现各异，凭借多年来积累的口碑优势和品牌影响力在工程项目市场占据一定的份额。

区域方面，据艾肯网统计数据显示，华东区域占有率最大，达到38.0%；排名第二的是华北区域，达到17.8%；排名第三的是华南区域，达到14.8%；排名第四的是华中区域，达到13.5%；排名五至七位的分别是西南区域、西北区域和东北区域，其占有率分别为10.6%、3.6%和1.7%。

产品方面，同全国整体市场类似，多联机组和单元机组仍然是工程项目市场出货的主力产品，在2023上半年的占有率分别为41.5%和19.6%，两者相加的占有率超过了60%。多联机组和单元机组出货的主要方向为公共建筑、精装修楼盘配套和中小项目等领域，尽管精装修楼盘配套市场在2023上半年的表现并不景气，但其市场容量仍然存在且保持相对稳定。

除此之外，离心机组、螺杆机组、溴化锂机组、模块机组以及末端产品的占有率分别为8.7%、8.3%、2.3%、8.1%、9.0%。其中，在2023年上半年表现最好的当属离心机组及与之相配套的末端产品。在工业领域、新能源领域、数据中心、医院医疗等热门的细分工程项目市场，离心机组产品都有着较好的表现，因此离心机组产品和末端产品在2023上半年工程项目市场的占有率都有一定比例的提升。而螺杆机组、溴化锂机组和模块机组成为2023上半年仅有的三个出现下滑的产品类别，因此其在工程项目市场的占有率也有所下降，项目周期的加长和产品的可替代性是它们出现下滑的重要原因，详细情况我们会在分产品市场中进行阐述。