艾肯报告|2022年云南地区(含贵州)中央空调市场报告

基于往年的惯例和中央空调企业的划分，我们依然将贵州、云南两个省份作为一个整体市场进行阐述。2022年度，根据艾肯网的统计，贵州、云南两省的中央空调市场整体容量基本保持稳定，分市场而言，贵州省的中央空调市场规模要大于云南省，但是，2022年云南省中央空调市场的表现要好于贵州省。

两个省份2022年的经济数据也验证了这一点，根据两地统计局数据显示，2022年，贵州全省地区生产总值20164.58亿元，按不变价格计算，比上年增长1.2%。云南省实现地区生产总值28954.20亿元，比2021年增长4.3%。

由于气候和经济发展水平等原因，家装零售市场的份额在贵州、云南两省的占比并不大，根据艾肯网的统计，2022年家装零售市场在云贵市场的占有率为16.7%，远远小于全国平均水平，但是仍然比2021年同期实现了提升。也因此，工程项目在贵州、云南两省市场中的占比超过了80%，达到83.3%。2022年度，贵州、云南两省的工程项目市场仍然以基础设施建设、商业地产开发、旅游项目开发、数据中心项目以及与当地经济发展息息相关的烟厂、酒厂、工矿企业项目为主。

分品牌来看，得益于旗下数量众多的渠道经销商，美的和格力在贵州、云南两省成为了占有率最高的两个品牌，2022年度，美的和格力的品牌占有率均超过了15%，多联机、单元机、模块机等产品成为它们市场出货的主力产品，此外，在冷水机组市场它们也能够获得一定数量的项目。

品牌占有率在5%-15%之间的品牌有海尔、大金和日立。论品牌占有率，海尔在贵州、云南两省市场中位居第三。海尔在磁悬浮离心机、多联机、单元机、模块机等产品市场表现稳定。日系品牌中，大金最早进入贵州、云南两省市场，拥有良好的口碑和较多的渠道，因此销售稳定。日立则凭借最近几年的增长基本与大金销量相当，市场影响力日益扩大。

在2%-5%的品牌占有率区间内，聚集了江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、海信、天加、东芝等七个品牌。由于贵州、云南两省市场规模不大，四大美系品牌江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵的销量差异也不算大。它们每年都能在贵州、云南两省市场获取一定的重大项目，市场业绩也比较稳定。其中，江森自控约克在这四个品牌中表现最为出色，品牌占有率也最高。东芝在贵州、云南两省市场还处于发力阶段，海信、天加也基本上是如此，它们每年都保持着稳定的增长。

其余品牌在云贵市场的占有率都低于2%，我们仅列出其中排名靠前的一些品牌，包括约克VRF、申菱、顿汉布什、荏原、盾安、EK、国祥、三菱重工海尔等等。它们借助各自的渠道也能够在2022年的云贵市场有一定的表现。

分产品来看，尽管贵州、云南两省市场容量保持稳定，但其中产品的分化也较为明显。在全国多联机组产品占有率下滑的影响下，2022年度贵州、云南两省的多联机产品占有率也有所下降，达到47.2%。如前文所言，美的、格力、海尔、大金、日立在2022年度贵州、云南两省多联机市场表现尚可。

多联机组产品占有率下滑，此降彼升之下，单元机产品的占有率则有所提升，达到27.8%。多联机产品占有率的下滑源自于商业地产和房地产市场的不景气，而消费降级之下，单元

机组产品反而借势得以在产品占有率方面实现提升，美的、格力、海尔、海信等国产品牌是单元机组市场的中坚力量。

每年贵州、云南两省市场冷水机组项目的数量并不多且较为稳定，品牌之间的竞争尽管较为激烈但基本上也都能依靠各自的拳头产品获得一定数量的项目。总体而言，离心机组产品在2022年度的贵州、云南两省市场实现了销量和产品占有率的双提升，其产品占有率为4.3%，螺杆机组产品的占有率也有所提升，达到4.5%。末端产品的占有率则为4.4%。冷水机组市场的主要品牌为四大美系品牌江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵和国产品牌美的、格力、海尔、天加。

溴化锂机组在云贵市场的应用并不多，2022年度其产品占有率仅为1.7%。尽管品牌之间价格竞争比较激烈，2022年度模块机组产品在贵州、云南两省市场的占有率仍然维持在7.2%，其市场出货主要来自于国产品牌。

由于家装零售市场的规模较小，两联供产品在云贵市场的应用更少，其产品占有率仅为1.1%。此外，云贵市场对特种空调的应用相对较多，烟厂、酒厂、工矿企业以及其它一些行业对特种空调有着需求。