艾肯报告|2022年山西(含内蒙古)地区中央空调市场报告

从近两年的经济增速来看，山西和内蒙的增速可以说是名列前茅，从2021年的快速增长，到2022年两地区GDP超4%的增长，两个能源大省正在依托本身的资源优势快速发展。

从整体来看，山西2022经济总量再创新高，根据地区生产总值统一核算结果，全年全省地区生产总值为25642.59亿元，继2021年迈上“两万亿”新台阶后，首次突破2.5万亿；按不变价格计算，比上年增长4.4%。其中，第一产业增长5.1%；第二产业增长6.2%；第三产业增长2.7%。

2022年内蒙古地区生产总值完成23159亿元，分产业看，第一产业增长4.3%；第二产业增长6.5%；第三产业增长2.2%。经济的高速增长也为两地中央空调的发展注入了新的活力，从整体市场来看，晋蒙市场家装零售占比达到了25.0%，零售占比的提升得益于两方面，一方面是消费者的消费意识和消费观的迅速提升，消费者对于空气健康、舒适家居类的产品认知和接受程度都有大幅提高；另一方面，各品牌在两地的积极布局以及多样化的产品类型，为各层级消费者提供了全方面的解决方案。

在项目市场，一直以来，山西、内蒙两地的项目主要集中在工业以及能源型项目，中小项目相对较弱，而2022年的项目市场相比上年是不及预期的，一方面是公建项目的停工和民间投资的减少，另一方面，依托煤炭产业的能源型项目以及新兴项目的进展缓慢，也是造成项目市场不及预期的主要因素。

值得一提的是，虽然说煤改电产品不计入艾肯网的统计报告中，但是两地2022年的煤改电项目还是持续的在推进，格力、美的、TCL、积微GCHV、三菱重工海尔、长虹等品牌均在两地有所建树。

从占有率区间图来看，晋蒙两地的市场占有率比较分散，各品牌都能在此发挥自身的优势，但总体来说，晋蒙市场还是国产品牌占据了领先地位，占有率8%以上的有美的、格力、大金，美的在冷水机的赶超和渠道优势为其市场开拓建立了深厚的基础，中标了山西吕梁国投财经中心、山西中国移动数据中心等多个标杆项目，格力斩获了灵石粮食储备库改造、临汾尧都文化艺术中心等在内的标杆项目。

除此之外，在8%以上的还有大金，作为高端品牌的代表，大金一直以来都深受高端商业地产、高端人群的青睐，其凭借良好的产品力和服务，在项目市场和零售市场均有建树。

位列3%-8%的分别有麦克维尔、日立、江森自控约克、海信、海尔、东芝、天加，其中麦克维尔和江森自控约克在欧美系中依旧保持头部位置，两大品牌在冷水机组上的解决方案能够覆盖甲方的全需求，同时值得一提的是，随着国产品牌在冷水机组上的逐年发力，其竞争优势正在扩大。

3%以下的有开利、特灵、约克VRF、荏原、富士通将军、奥克斯、三菱重工、三菱重工海尔、双良、积微GCHV、盾安、LG、江森自控日立万宝等品牌，他们在各自的优势领域都有一定的建树。

分产品来看，晋蒙市场的主要出货品类分别为多联机组、单元机组、溴化锂机组、模块机组，四大产品的占比分别为41.4%、17.1%、12.8%、8.6%。多联机组的应用扩大化暂且不表，作为溴化锂机组的主要出货地，晋蒙市场的表现依旧保持稳定，尤其是在双碳背景下，溴化锂机组的发展空间得到了进一步释放，尤其是在建筑节能、绿色工厂等话题不断在行业中被高声讨论时，无论是设备提供方还是采买方，都开始更加重视注空调设备的高效性和节能性。

离心机组、螺杆机组的占有率都超5%，对于晋蒙市场来说，节能改造、清洁取暖、传统能源向新能源改造是其重点，而在此背景下，《山西省建筑节能、绿色建筑与科技标准“十四五”规划》在提升建筑能效水平方面，进一步加快新建建筑能效提升，持续推进既有建筑节能改造，提高可再生能源建筑应用水平，推动建筑电气化工程实施，推动农村建筑能效提升，试点开展工业建筑节能。新建居住建筑和公共建筑能效分别再提升30%、20%，这为高效的冷水机组解决方案提供了更多的机遇，同时作为传统的采暖市场，两联供也在项目端和零售端不断获得成绩。