区域报告｜两大百亿市场之一浙江：零售和项目两重天

作为中央空调两大百亿市场之一的浙江地区，2020年在极为特殊的市场环境之下从容应对挑战，市场容量还实现了微幅提升，其中一季度由于疫情产生的实际影响，在二季度就拨开云雾，三四季度基本抹平并开始实现稳步提升，尤其是省会城市杭州，同时，省重点项目投资力度提升明显，投资信心相对受疫情影响较小。

据艾肯网统计，2020年浙江地区中央空调市场容量达到125亿元，与往年同期相比实现了4个点左右的增长。其中家装零售市场占比达32.0%，与往年同期相比市场规模下滑幅度超过10%；而工程项目市场占有率达68.0%，市场规模与往年同期相比增长约15%。

从市场上了解到，虽然2020年复工进度稍缓，但是基本截至2月底，浙江省级重大项目已全部实现复工，疫情带来的负面有效降至最低，从全省的经济情况来看，浙江的区位优势和经济条件都比较优越，2020年GDP同比实现增长预计3.5%，居民人均可支配收入名义增长5.0%。从投资完成数看，杭州、湖州、温州位列前三，重大项目主要聚焦高新技术、公共卫生、基础设施建设、城市更新、改造等方面，同时，作为精装推行较早的区域，2020年精装房渗透率进一步提升，成为工程市场增长的新引擎。相反，家装零售市场受到进一步侵蚀，外受特殊大环境的限制，内有精装楼盘配套挤压，渠道商或收缩或转型，市场下滑成定局，但是与其它地区相比，浙江线上销售平台和基础相对完善，2020年为零售市场注入了更多活力。(见图1)

从浙江市场上的品牌表现来看，主流品牌的市场占有率和往年相比基本保持稳定，其中大金龙头地位稳固，市场占有率为15.2%，基于品牌本身的优势和渠道基础，大金在零售市场优势更为突出，相对来说，项目市场2020年受到大环境影响，楼盘配套在价格方面竞争力不强。美的和格力在浙江市场分别位列第二、第三，其中美的暖通与楼宇自2020年下半年调整为to B之后销量爆发加快，尤其是商业、公建、房产领域大施拳脚，零售市场交由家用团队之后也更得心应手，整体市场占有率达14.8%；格力2020年浙江市场占有率为14.0%，2020年疫情环境下加速营销服务的升级，走出了特有的新零售模式之路，同时项目市场中大型机场、轨道交通、大型公共建筑、地产住宅等均有突破。

除大金、美的、格力前三大品牌，浙江中央空调市场占有率达10%以上的品牌还有东芝和日立，作为日系的代表，2020年东芝在浙江市场的占有率有所提升，达到11.2%，项目销售、TCS零售为主，CCS小工装为辅，三驾马车齐头并进，其中楼盘配套较受青睐，与绿城、融创、中铁等多个知名房地产商签订了战略合作；日立2020年在浙江市场占有率达10.8%，家装零售市场紧扣健康、净化等大方向，品牌知名度进一步提升，在房产配套、商业空间、公建等领域均有斩获。从品牌占有率图表可以看出，其它品牌市场占有率相差不大，其中较为突出的为海尔占有率为3.6%，在节能、改造、更新市场有一定优势；天加市场占有率为3.2%，在医用净化领域有一定空间，酷风市场占有率为2.4%，营销方式较为灵活，渠道优势突出；此外，传统水系统品牌在浙江中央空调市场生存空间进一步被挤压，市场占有率均在2%左右，相对来说，浙江的多联机产品优势较为突出，同时，国产品牌在大型冷水机组的优势被进一步放大。

还有部分品牌如顿汉布什、EK、三菱重工海尔、三菱重工、AUX、三星等在浙江市场也有一定生存空间，但是浙江作为全国重心市场，竞争压力也可见一斑。其中，顿汉布什在数据机房、体育场馆、学校、轨道交通、工业制造等领域建树颇丰；EK近年来面向节能环保等方向，推出了热回收、超低温制热、精密控制等方面的产品和技术，2020年在医院项目、电子厂房、轨道交通等细分市场有所斩获；AUX作为浙江本土品牌，2020年在旭辉地产、绿地集团等房产项目中表现突出，还推出了卿睿小多联等新产品，更贴近消费者；三星中央空调2020年与杭州萧山国际机场达成合作，树立了新的标杆。(见图2)

从各产品市场占有率来看，多联机产品的市场占有率进一步放大，达到53.6%，与往年同期相比有所提升，一方面，浙江的精装房配套率进一步提升，另一方面，多联机产品的适用性、适用空间增多，推广品牌也较多；位列第二的产品是单元机，市场占有率达20.5%，与往年同期相比有所下滑，中小项目中单元机产品的适配场所2020年受疫情影响相对较大，如餐饮、娱乐场所、酒店等。离心机市场占有率为4.5%，螺杆机组市场占有率达5.6%，同比往年均有所提升，2020年浙江省大项目数量完成率有所提升，很多项目延缓开工和未到期开工的在下半年都加快了进度；模块机产品市场占有率为4.2%，和往年差不多；末端的市场占有率为5.4%，同比往年也呈上升势头；这几年颇受关注的两联供2020年的市场占有率为3.2%，同比往年也有所提升，但是增速有所放缓，推广力度有待加强；溴化锂的市场空间进一步萎缩。(见图3)