离心机市场谁主沉浮

原创  • 2018年3月22日  • 艾肯空调制冷网/杨帆

  从目前的行业现状来看,中央空调市场的竞争聚焦于两个方面:一是代表氟系统最大的一块市场即家装零售市场,另一个就是代表冷水机组技术最高技术的离心机市场。尽管家用中央空调的技术门槛不高,但是其增长势头却更加迅猛。反而是代表行业最高技术的离心机产品,在最近几年踌躇不前,一直未能突破5000台的关口。

  2017年,在水冷螺杆机组市场遭遇下滑的情况下,离心机组市场却逆势上涨,在冷水机组市场独树一帜。每年一届的中国制冷展,几乎成为了各个参展企业展示离心机技术的舞台。2017年中国制冷展上,麦克维尔推出了IPLV高达12.3的全新一代磁悬浮WXE;开利展示了AquaEdgeTM鼎酷TM19DV双级离心式冷水机组的压缩机;顿汉布什带来了高效直驱变频式离心式冷水机组;格力展出的是永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组;美的展出的是高效变频多工况降膜离心机组;还有天加,也推出了获得开利技术许可的离心机产品。除此之外,磁悬浮离心机成为2017年中国制冷展的焦点,越来越多的制造商都踏足了磁悬浮这个领域,包括海尔、LG、必信、EK、丹佛斯、格瑞德、克莱门特、捷丰等品牌都展出了其磁悬浮离心机主机产品或压缩机产品。

  如上文所言,基于磁悬浮技术的离心机品牌阵营在2017年再次获得突破,即便是美的和格力也有相应的磁悬浮离心机产品,那么是否意味着磁悬浮离心机技术将成为主流?从技术的角度来看,磁悬浮离心机拥有更高的COP和IPLV,节能性更高,其体积也更小,可靠性更高;而与传统离心机相比,磁悬浮机组则具备更高的部分负荷能效比和更低的负荷;同时磁悬浮机组采用集成变频器、电子膨胀阀,无需电控柜冷却回路,比变频传统离心机组喘振更小,可靠性更高,维护维修费用更低。也因此,在追求节能减排、高效低碳的大环境下,磁悬浮技术也成为了近年来部分品牌追逐的热点。

  但是,与它的优点相比,磁悬浮离心机的缺点也很明显:造价较高,初期投资大;冬季不用空调制热时,仍需为机组通电防冻;附件多,如补水阀、排气阀等,个别机型还需装膨胀水箱,增加泄漏点;室外机体型较大,重量大等等。目前来看,尽管主推磁悬浮离心机的品牌不少于10个,但其总的市场份额却并不大。一方面是基于磁悬浮离心机技术较高的初投资价格,另一方面是否也说明了磁悬浮离心机技术还没有获得市场的广泛认可?

  当然,技术没有高低,江森自控约克品牌、开利、特灵等品牌的常规离心机产品相对磁悬浮离心机市场份额更大。从市场的角度而言,江森自控约克品牌、特灵、开利、麦克维尔等进入中国市场和推出离心机的时间更早,也更多的占有了市场的份额。根据艾肯空调制冷网2017年度报告显示,五大美资品牌在中国离心机市场的占有率达到72.6%,可以说继续处于该市场的垄断地位,在这5个品牌中只有麦克维尔主推磁悬浮离心机产品且排名第四。

  相较于五大美资品牌以往80%以上的市场占有率,国产品牌的市场份额在最近几年有了进一步的提升且在2018年有继续扩大的趋势。艾肯空调制冷网数据显示,2017年美的、格力、海尔三大国产品牌在离心机组市场的占有率达到15.4%,可以说代表了未来离心机市场的一股新的力量。美的的高效直驱降膜离心机、格力的永磁同步变频离心机和海尔推广十多年的磁悬浮离心机,分别代表了三个企业的发展方向。2017年,美的收获了广州白云机场T2航站楼,格力收获了北京第二国际机场,海尔则以76%的市场份额连续5年占据磁悬浮中央空调的市场第一。

  按照艾肯空调制冷网数据显示,在2017年中国离心机组市场占有率超过5%的品牌有7个,依次是江森自控约克品牌、特灵、开利、麦克维尔、美的、顿汉布什和格力。分品牌看,江森自控约克品牌以24.0%的占有率遥遥领先于其它品牌,特灵、开利、麦克维尔则以14%左右的占有率位列二至四位,剩余三个品牌的占有率为6%左右。从2018年的市场格局来看,几个美资品牌将继续把持大冷量离心机市场的份额,美的、格力、海尔等国产品牌将收获更多的民用市场和轨道交通项目,而荏原或将成为一匹黑马占据更多的市场份额。

  此外,有可能影响2018年离心机市场格局的因素当属制冷剂的替代。在中国市场,已经有外资企业针对环保新冷媒开发出新型制冷机组,新冷媒制冷机组产品主要集中在离心机领域。如开利AquaEdge鼎酷19DV双级离心机就采用了环保新冷媒R1233zd(E),顿汉布什则推出了使用R-513A制冷剂的DCLCG系列高速直连变频离心式冷水机组,又比如仍然在使用R123制冷剂的特灵三级压缩离心机组。环保制冷剂的更替一方面归结于行业统一的认识和市场的博弈,另一方面也收到各国政府对相关制冷剂的条款限制。而对于中国的离心机市场来说,任何一个关于制冷剂的改变都将对身处其中的每一个品牌带来影响。

  另外一个角度,2018年离心机市场如何发展,还将受到工程项目市场的影响,行业大环境将决定离心机组市场是涨还是跌。但不可否认的是,离心机市场仍将以约克品牌等美系品牌为主导,美的、格力等国产品牌将获得更多的话语权,磁悬浮离心机的市场优势将进一步提升……但是,一款稳定可靠节能的离心机,才是项目方的首选。(杨帆)

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